泰平の世。とある藩に仕える武士・新左エ門は若殿の命により、不審な噂の絶えない隣藩へ潜入することとなった。
しかし彼の潜入は露見していた。囚われた新左衛門は禁制の南蛮渡来の薬により女性へと変えられ、隣藩藩主の快楽調教を受けてしまう。
どのような目にあおうとも、主君への忠義は捨てないと誓う新左衛門だが……

数月後、新左エ門のの帰還を待ちわびる若殿の寝室に妖艶な1人の女忍びが姿をあらわす。それこそが忠義の侍の、変わり果てた姿だった……

「ヤられたら男に戻れなくなるTS娘がレ×プ魔に襲われて、処女を守ろうと必死に媚び媚びするおはなし」「娘の同級生と入れ替わった その子がヤバい娘だった」の作画つく丸さん、原作なまむぎさんによるTSF漫画の第三弾。リッチなフルカラー42ページ、おまけの設定イラスト8ページ。

「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。