満月の夜、ひとりの少年は行方不明になった
飼い猫を追いかけるうちに、
伝説として語られる「ケモノの里」へ迷い込んでしまう。

そこは人の姿をした者はおらず、
「ケモノ」たちだけが暮らす不思議な町だった――。

しかも彼の身体にも異変が現れ、
徐々にケモノの姿へと変わっていき……！

道ゆく住人に話を聞くと、この町には常識外れの「ルール」があるという。
それは――
「望めば、誰とでも交尾していい」
というものだった。

果たして少年は愛猫を見つけ、この町を出ることができるのか？
それとも、欲望渦巻くケモノの世界に呑まれてしまうのか……？

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※収録内容:モノクロ漫画＋表紙＋表紙の下描き
※作品サイズ:JPGファイル 2895×4093px
※表紙1ページ＋本文21ページ